(来源：中证网-中国证券报)

　　深华体会hth体育最新登录 5月8日晚间发布的重组报告书（草案）显示，公司拟向九名交易对方以发行股份购买资产的方式，收购其持有的上海华体会hth体育最新登录 70%股权、成都华体会hth体育最新登录 40%股权、武汉华体会hth体育最新登录 90%股权、上海光电子100%股权以及深圳光电子100%股权，并同时非公开发行股份募集不超过交易总金额25%的配套资金。本次标的资产的评估值为54.96亿元，按12.69元/股的发行价格，预计本次重组新增发行股份数量为43,312.8585万股（不含配套融资发行股份数量）。
　　据了解，目前全球液晶显示产业链主要集中于日本、韩国、中国台湾及中国大陆地区，且近几年行业内部整合加速。深华体会hth体育最新登录 定位于中小尺寸液晶显示市场，根据Display search及相关统计数据，2013年，各标的公司QHD智能手机液晶显示产品市场占有率位居全国第一、全球第三；深华体会hth体育最新登录 和各标的公司中小尺寸液晶显示模组的出货份额位居全球第四；深圳光电子之控股子公司NLT公司在全球中高端医疗、工控显示市场的占有率约30%。
　　随着4G等通信网络升级、移动互联网深入运用以及触摸屏等先端技术的创新，智能手机的换机需求迅速增加，消费电子市场将迎来又一波高峰。同时，中国本土消费电子厂商近年来迅速崛起亦拉动了液晶显示产品本土化采购需求。2013年，全球智能手机终端销售量较2012年增长42.30%，而“中华酷联”的手机终端的全球市场占有率达10.5%，预计2014年国产手机终端的市场占有率仍会继续增加。深华体会hth体育最新登录 及标的公司基于与上述厂商的多年合作伙伴关系，有望与本土消费电子厂商共同成长，分享下游市场快速成长的盛宴。另一方面，深华体会hth体育最新登录 和各标的公司深耕专业显示市场多年，为客户提供高度的定制与弹性化服务，在车载、工控、医疗市场具有较大优势。在车载市场，深华体会hth体育最新登录 和标的公司主要服务前装市场，客户资源丰富，通过Continental（德国大陆集团）等一级供应商向汽车厂商销售；在专显其他领域，深华体会hth体育最新登录 和标的公司的终端客户还包括飞利浦、西门子、迈瑞、Honeywell、BOSCH、CISCO、AVAYA、Nest等。随着第4.5代生产线的部分产能转向专业显示产品，上市公司在车载市场的成本和弹性优势将更加明显，市场份额有望进一步提高。
　　据介绍，深华体会hth体育最新登录 与各标的公司均拥有多项专利，技术水平较为先进。除深圳光电子外，深华体会hth体育最新登录 及各标的公司均为国家高新技术企业。上海华体会hth体育最新登录 拥有国家认定企业技术中心，在中期应用技术和长期前瞻性研发方面储备丰富，AMOLED、LTPS、氧化物(Oxide ) TFT、裸眼3D、In-cell、On-cell等前沿技术已逐步实现产业化；成都华体会hth体育最新登录 着重于广视角和高清晰显示技术的研发和产品应用，通过设备改造和工艺改进，多种尺寸的HD产品已成为成都华体会hth体育最新登录 营业收入的重要来源；武汉华体会hth体育最新登录 覆盖的产业链条最长，在液晶显示产品定制化设计和工序优化方面具备优势，并拥有广泛的国内大客户认证；上海光电子拥有第5代生产线，掌握消费电子和专业显示产品的生产技术，兼具大尺寸和中小尺寸产品的生产能力；深圳光电子的子公司NLT公司在全球范围内拥约1900项专利，四大核心技术国际领先。在新型技术研究方面，NLT公司在3D显示技术、光学粘合技术、LTPS技术、柔性显示技术、AMOLED技术等方面取得了较大的突破，并将逐步应用于专业显示领域的产品优化。
　　根据备考审计报告，深华体会hth体育最新登录 研发支出占营业收入的比例为5.10%，超过以群创光电、友达光电、LG Display、JDI公司为代表的国际领先公司的平均水平。备考财务报表数据显示，本次重组后，深华体会hth体育最新登录 的总资产将达169.95亿元、净资产将达60.58亿元，资产规模一举跃升全球前列。